【案件成約のお知らせ】ライオンによるアドバンテッジパートナーズへの化学品事業子会社2社の株式売却（ライオンへのアドバイザリー）

売却側企業：ライオン株式会社（以下、ライオン）

対象企業：ライオンスペシャリティケミカルズ株式会社（以下、LSC）およびPT. IPPOSHA INDONESIA（以下、IPI）

• LSC は、ライオングループ内の化学品事業を行っていた部門・関係会社が統合した業歴100年超の化学品メーカー。界面科学の技術に加え、導電性カーボン、高分子ゴム薬剤に関わる技術を基盤に、顧客製品に新しい付加価値を継続的に提供
• IPI は、2011年にライオンおよび一方社油脂工業（現LSCの前身企業の一社）の共同出資によりインドネシアで設立された化学製品販売会社。ASEAN地域における事業展開の一翼を担ってきた

買収側企業：株式会社アドバンテッジパートナーズ（以下、アドバンテッジパートナーズ）

本件の意義

• ライオンが中期経営計画に掲げる「事業ポートフォリオマネジメントの強化」の一環として、構造改革事業と位置付けていた化学品事業会社を売却し、グループ全体の収益力強化を図る
• 豊富なカーブアウト案件の実績を有するアドバンテッジパートナーズのもと、柔軟かつ迅速な意思決定や積極的な経営資源投入を通じて、対象会社のさらなる事業成長を目指す