【案件成約のお知らせ】Smile HoldingsによるWITHホールディングスの完全子会社化（Smile Holdingsへのアドバイザリー）

買収側企業：株式会社Smile Holdings
未来に輝く子どもたちを育てることを使命に掲げ、行政からの委託により運営する認可保育施設と、保護者様からの保育料のみで運営するプレミアム幼児教育施設の二つの事業を両輪として、主に都心部において幼児教育・保育事業を展開

売却側企業：ティーキャピタルパートナーズ株式会社

対象企業：株式会社WITHホールディングス
運営子会社である株式会社 WITH、株式会社アンジェリカ及び株式会社Ｎプランニングを通じて、東京都・埼玉県・神奈川県において 95 施設の保育関連施設及び４施設の介護施設を運営

本件の意義

• 対象企業グループはSmile Holdingsの既存事業との高い親和性を有しており、スケールメリットの創出や運営ノウハウの共有を通じて、既存事業の安定化及び収益基盤の強化に大きく寄与する

• 対象企業グループは良好な収益性及び安定した財務基盤を有しており、本件を通じてSmile Holdingsの連結業績の拡大及び財務基盤の一層の強化が見込まれる。加えて、Smile Holdingsにとって新たな領域である介護事業、公的学童事業及び療育事業を展開していることから、事業ポートフォリオの多角化と成長機会の拡張の観点においても、Smile Holdingsの戦略推進に大きく寄与する